可核对要求
- 交付内容与确认阶段的范围清单一致，无未说明的删减。
- 结构层级清楚，各部分的先后顺序与依赖关系可追溯。
- 表述统一，同一对象在全篇使用同一称呼与口径。
- 待确认事项集中列出，不夹带在已完成内容中。
- 交付物按约定形式整理成可直接查看的文件或页面。
- 验收时按清单逐项对照，不一致处单独记录并说明。
先看这五个服务方向
- 01 需求梳理与方向定位 把模糊的需求整理成可判断的方向，明确属于哪一类工作。
- 02 方案结构设计 围绕目标拆出结构层级与执行顺序，形成可讨论的方案框架。
- 03 内容组织与整理 对已有材料做归类、补全与统一表述，让信息可被直接使用。
- 04 执行过程协作 按阶段推进并同步进展，处理执行中出现的调整与确认。
- 05 交付核对与验收支持 按可核对要求逐项确认，说明责任划分与不覆盖内容。
服务方向总览
每一行写清三件事：这个方向覆盖什么、适合什么情况、入口在哪里。逐行对照自己的处境即可。
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01
需求梳理与方向定位
覆盖内容 把口头描述整理成书面需求，区分必要项与可选项，给出方向判断与理由。
适用对象 需求存在但表述零散、内部意见尚未统一的客户。
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02
方案结构设计
覆盖内容 拆解目标与阶段，明确先后顺序、依赖关系与关键节点，形成可讨论的结构方案。
适用对象 目标清楚但不知道从哪里入手、需要先看到整体框架的客户。
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03
内容组织与整理
覆盖内容 对现有材料做分类、去重、补缺与表述统一，输出结构清楚、可直接使用的信息集合。
适用对象 手里有大量零散材料、需要先整理再推进的客户。
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04
执行过程协作
覆盖内容 按阶段推进工作，同步进展与待确认事项，处理执行中的调整、补充与返工需求。
适用对象 方向已确定、需要有人一起把过程盯住并按节点推进的客户。
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05
交付核对与验收支持
覆盖内容 按交付标准逐项核对，说明责任划分与不覆盖内容，协助完成验收前的确认工作。
适用对象 进入收尾阶段、需要对照清单确认是否达到约定要求的客户。
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合作流程四阶段
从咨询到验收，顺序固定。每一步都写清阶段目标，以及需要你配合确认的事项。
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阶段一
咨询
阶段目标 说清需求背景与期望结果，判断是否属于可承接的服务方向。
配合事项 提供需求描述、已有材料与时间安排，说明必须满足的条件。
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阶段二
确认
阶段目标 把方向、范围与交付标准写成一致的理解，避免后续反复。
配合事项 确认范围清单、不覆盖内容与验收方式，指定对接人。
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阶段三
执行
阶段目标 按确认的结构推进工作，分阶段同步进展与待决事项。
配合事项 及时反馈与确认，对新增或变更需求单独记录。
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阶段四
验收
阶段目标 按可核对要求逐项检查，确认是否达到约定标准。
配合事项 对照清单核对内容，集中提出需要调整的部分。
交付标准与责任边界
左边是交付前需要逐项核对的内容，右边是明确不在服务范围内的情形。两边一起看，判断会更准。
不覆盖内容
- 不承诺具体价格、工期天数与成交结果。
- 不提供行业资质、官方授权与排名类证明。
- 不涉及实际生产、施工与设备运行环节。
- 不代为处理需要客户自身决策的事项。
- 不承接超出已确认服务方向范围的新增工作。
准备事项与常见问题
沟通前把这两块看完，多数来回都能省掉。左边是准备环节，右边是按主题分组的问题入口。
合作前的三个准备环节
- 01 需求梳理 用一段话写清目标、现状与必须满足的条件。
- 02 资料准备 把与此事相关的已有材料集中到一个位置，标注版本。
- 03 沟通确认 明确对接人、决策方式与期望的时间安排。
四组常见问题
进入常见问题页查看分组解答服务方向对应的实际工作场景
不同方向对应的工作内容差别不小。下面这张图对应的是方案结构设计与内容整理同时进行的阶段，也是需求方参与最多的环节。
站内栏目索引
六个页面覆盖从方向判断到沟通准备的全部内容，按你当前所处的阶段选择入口即可。